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查看PDF原文公告日期：2022-09-09
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：2022-056淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司联席主承销商：东北证券股份有限公司联席主承销商：国开证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、联席主承销商国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）（东北证券、国开证券合称为“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第 144 号］）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“淮 22 转债”）。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 13日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2022 年 9 月 13 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022 年 9 月 14 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。一、投资者重点关注问题本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:1、原股东优先配售特别关注事项（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。本次发行没有原股东通过网下方式配售。本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2022 年 9 月 14 日（T 日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2022 年 9 月 14 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“704985"，配售简称为“淮 22 配债”。（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.001209手/股为预计数,若至本次发行可转债股权登记日2022年9月13日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商将于申购日（含 T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“淮 22 配债”的可配余额，作好相应资金安排。原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。（3）发行人现有总股本 2,481,035,925 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 300 万手。2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 9 月 14 日（T日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600985股吧 http://600985.h0.cn
公司名称：淮北矿业
股票代码：sh600985
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：安徽
公司全称：淮北矿业控股股份有限公司
英文名称：Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.
公司简介：淮北矿业公司是国家民爆产品定点生产企业，经多年发展，目前已成为一家集科研、生产、流通、爆破服务、矿山开采、技术研发及转让、技术咨询一体化的大型民爆集团。公司拥有一批复合型技术人才和管理人才，具备较强的科技研发能力，被认定为国家高新技术企业和省级技术...
注册资本：24.8亿
法人代表：孙方
总 经 理：葛春贵
董 秘：邱丹
公司网址：www.hbkykg.com
电子信箱：zqtzb@hbcoal.com
